天天快资讯丨山推股份: 中泰证券股份有限公司关于山推工程机械股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书

               中泰证券股份有限公司

           关于山推工程机械股份有限公司

(相关资料图)

           非公开发行股票之保荐总结报告书

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山推工程机

械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕888号）核准，山推工

程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”、“公司”）采用非公开发行股票方式

发行人民币普通股（A股）236,705,601股，发行价格为人民币2.88元/股，募集资金

总额为人民币681,712,130.88元，扣除发行费用3,977,688.81元（不含税）后，实际

募集资金净额为人民币677,734,442.07元。2021年4月15日，大信会计师事务所(特殊

普通合伙)出 具了《山推工程机械股份有限公司验资报告》（大信验字（ 2021）

第3-00014号），确认本次发行的认购资金到位。

  本次发行的股票于2021年4月28日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份有限公

司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）系公司本次非公开发行股票的保荐机构，

履行持续督导期截止2022年12月31日。目前，本次非公开发行的持续督导期已届满。

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的要求，

出具本保荐总结报告书。

  一、保荐机构及保荐代表人承诺

述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

询和调查。

的有关规定采取的监管措施。

  二、保荐机构基本情况

  截至2022年末，保荐机构基本情况如下表所示：

          情况                                      内容

保荐机构名称                        中泰证券股份有限公司

注册地址                          济南市市中区经七路86号

主要办公地址                        济南市市中区经七路86号

法定代表人                         王洪

保荐代表人                         尹广杰、陆炜

联系电话                          010-59013973

  三、发行人基本情况

     情况                                      内容

发行人名称          山推工程机械股份有限公司

A股股票简称         山推股份

A股股票代码         000680

注册资本           1,501,253,212万元

注册地址           山东省济宁市高新区327国道58号

主要办公地址         山东省济宁市高新区327国道58号

法定代表人          刘会胜

董事会秘书          袁青

联系电话           0537-2909616

传真             0537-2340411

本次证券发行类型       非公开发行股票

本次证券上市时间       2021年4月28日

本次证券上市地点       深圳证券交易所

年度报告披露时间       2021年度报告于2022年3月29日披露

  四、保荐工作概述

  （一）尽职推荐阶段

 保荐机构按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构

编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证

监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟

通；中国证监会核准后，按照深圳证券交易所股票上市规则等要求办理股票的发行

事宜，并报证监会备案。

    （二）持续督导阶段

关联交易发表意见；

履行情况；

他督导或核查工作。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    本保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要本保荐机构处

理的情况。

    持续督导期内，不存在保荐机构或保荐代表人变更事项。

    六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

    公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面

问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评

价

  （一）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定

出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

  （二）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及

时出具专业意见。

  八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  通过查阅公司三会资料、经营资料和信息披露资料等，保荐机构认为，本保荐

机构在履行保荐职责期间，山推股份已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，

不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。

  九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用募

集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息

披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

  截至2022年12月31日，山推股份募集资金尚未使用完毕，中泰证券作为山推

股份本次发行的保荐机构，将继续对山推股份本次发行募集资金的存放和使用情

况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

  （以下无正文）

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